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雾霾未散废气治理行业却已进入寒冬香港新铁算

ڣ2019-10-08

  2018年,环保产业发展的政策环境日益完善,环境监管进一步加严,水、土、气三大污染防治攻坚战全面打响。在众人眼中环保俨然一片蓝海,令人羡慕,然而如人饮水冷暖自知,环保企业却在红海中艰难生存。特别是大气污染治理,虽有《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的政策加持,但却是环保产业中降幅最大的领域,香港新铁算盘码934888,俨然已进入行业寒冬。

  2018年,43家水污染防治A股环保上市公司和13家港股环保上市公司共实现营收2560亿元,同比增长3.6%;22家大气污染防治A股环保上市公司与2家港股环保上市公司共实现营收1179.4亿元,同比下降-3.9%;22家固废处理与资源化A股环保上市公司和11家港股环保上市公司共实现营收2888.9亿元,同比增长19.0%;8家环境监测与检测A股环保上市公司(港股无该领域环保上市公司)共实现营收257.4亿元,同比增长71.4%,5家环境修复A股环保上市公司共实现营业收入215.5亿元,同比下滑-3.6%。(数据来源:环保产业协会)

  根据上表数据营收前十企业的营收总和为326.9亿,按此统计24家企业的营收远远小于1179.4亿,大气治理产业没有产业协会统计的那么大,

  为详细分析各企业在废气治理领域的经营情况,中泽宇华对24家主要从事废气治理的A股上市企业的2018年财报进行统计,废气治理营收总和仅380.6亿。(各企业营收明细见文末附件)

  废气治理主要分为除尘、、脱硫脱硝、VOCs治理和其他特征废气污染物治理。从上表可以看出,除尘和脱硫脱硝依旧是大型上市公司的主要营收来源。VOCs作为废气治理新领域,近几年发展迅速,市场逐渐释放,但从上市企业的财务报告上看,其占的比重很小,大多上市企业将VOCs以及其他特征污染物的治理合并到烟气治理项进行统计,只有龙净环保作为单独的版块统计,但营收只有0.16亿,占比不足千分之二,几乎可以忽略不计。VOCs治理领 域的代表性企业有海湾环境、华世杰、恩国、蓝太克等,但均为非上市企业其营收暂无法统计。从废气治理行业整体的营收来看,行业处于萎缩状态,盈利情况则更差,神雾环保、盛运环保、三维丝、科林环保、德创环保等从2018年第四季度开始盈利下降,2019年第一季度均出现亏损情况。

  1、除尘、脱硫脱硝是上市公司传统业务,但近年来燃煤电厂超低排放改造逐渐完毕,新增发电项目受环保严控影响也越来越少,脱硫脱硝项目处于萎缩状态,传统废气治理企业因此冲击较大。

  2、2018年非电行业的废气治理市场基本处于无序竞争状态,由于非电行业的废气点多量小,项目总额不大,大型上市企业往往不愿涉足,小型废气治理公司呈现爆发式增长。经历2014`2017年的政策红利后便迅速下滑。

  3、VOCs治理是前几年的治理热点,但治理技术从活性炭、等离子、UV光氧到RCO、RTO等,技术更迭快,未能像脱硫脱硝那样形成针对性的技术,众多治理企业快速增长后又迅速衰退。

  4、在传统业务萎缩的情况下,缺乏对新市场和新技术的研究工作,行业整体处于比较浮躁的阶段。对各项治理技术的应用范围缺乏数据研究,采用标准化产品处理不同行业的复杂组分废气,导致安全事故频发,加之部分地区环保的简单粗暴管理,进一下加速了治理技术的更迭,而非推进技术升级和优化。因此近年来未能形成技术先进、规模大的废气治理企业。

  5、企业忽视技术研究人员重要性,采用低质低价产品竞争。废气治理设施设计不合理导致治理效果低甚至无效果的情况时有发生,影响自身和行业的健康发展。

  6、排污企业(特别是非电行业的民营企业)在主观上对废气治理和减排的认识不够,选择低价劣质设备应付检查而未受到相应的惩罚,致使废气治理行业恶性发展。

  7、治理效率评估迫在眉睫,治理效率包括收集效率和净化效率两部分。第三评估工作多由地方环科院开展,目前尚未形成标准的评估方法和流程,亦未有专门从事治理效果评估的机构出现,若无优胜劣汰机制,行业难言健康发展。

  2018年我国空气质量持续改善,重点区域明显好转。但2018年第四季度众多城市空气质量出现反弹情况,说明我国空气质量想要大幅改善还有很长的路要走,大气治理行业在今后的3到5年内治理需求依旧很旺盛。主要体现在:

  1、区域PM2.5和臭氧防治,点源和面源结合、氮氧化物和VOCs协同控制。大型治理公司在咨询、治理技术、运维、数据分析等领域不断完善,提高综合服务能力才能在传统业务萎缩的情况下,保持良好的竞争力。

  2、VOCs治理仍然是重点。PM2.5和臭气问题促使VOCs治理不断强化。对各项VOCs进入深入研究,明确其适用范围,治理效率,以行业为突破,让治理技术发挥应有的治理效果,有效促进技术与产业的健康发展,欧盟各行业最佳可行性技术(BAT)值得借鉴,避免技术滥用。

  3、二次治理市场迅速升温。大部分非电行业(以中小型民营企业为主), 早期建设的环保治理设施在收集效率和治理效率方面均难以满足环保要求,治理设施升级市场巨大。

  4、废气无组织排放管理工作不断深化,排污企业从源头控制、过程控制的改进项目将增多,但同时对治理企业人员素质要求将越来越高。治理企业拥有行业专业人才的质量和数量决定企业未来发展。

  只有有效解决技术人才、治理技术以及行业监管等问题后大气治理行业才能健康发展。

  如何促进废气治理行业健康发展?行业春天何时到来?对此您有什么看法,欢迎留言评论!